Setelah keputusan ini secara resmi diterapkan, saya percaya itu akan memiliki dampak tertentu pada seluruh industri. Berikut adalah analisis sederhana untuk referensi Anda.

Apa itu manufaktur tradisional untuk State Grid?

Manufaktur tradisional tidak memiliki definisi yang jelas; itu hanya konsensus yang samar. Saya percaya bahwa manufaktur tradisional yang didefinisikan secara sempit mengacu pada industri dengan hambatan masuk yang rendah, konten teknologi yang rendah, nilai tambah yang rendah, persaingan pasar yang ketat, dan margin keuntungan yang rendah.

Ini mengangkat dua pertanyaan mendalam:

1. Industri manufaktur mana yang terkait dengan State Grid adalah manufaktur tradisional?

Manufaktur peralatan listrik tidak selalu semuanya adalah manufaktur tradisional. Misalnya, peralatan tegangan ultra-tinggi, beberapa peralatan listrik DC, dan perangkat elektronik daya tertentu, serta peralatan transmisi dan distribusi terintegrasi, adalah area dengan konten teknologi tinggi, hambatan paten, dan nilai tambah tinggi. Beberapa di antaranya bahkan merupakan peralatan "bottleneck" untuk State Grid, yang telah menyatakan dengan jelas dalam dokumennya bahwa mereka perlu dikembangkan.

Saya percaya bahwa "manufaktur tradisional" yang ingin ditinggalkan oleh State Grid terutama melibatkan pembuatan peralatan listrik tegangan menengah dan rendah, kabel dan kawat, peralatan tiang listrik, dan beberapa pembuatan peralatan sekunder.

2. Perusahaan manufaktur mana dari State Grid yang akan keluar?

Bisnis manufaktur peralatan listrik State Grid mencakup perusahaan industri langsung seperti NARI Group, XJ Group, Pinggao Group, Shandong Electric Group, dan State Grid Information and Communication Industry Group. Dari apa yang saya pahami, beberapa perusahaan ini memiliki berita tentang divestasi sebagian atau sepenuhnya pada paruh kedua tahun lalu, dan rencana terkait juga sedang dalam proses dirumuskan.

Namun, saya percaya ini bukan keseluruhan dari keluar. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas adalah perusahaan terkemuka di sektor manufaktur State Grid, dan produk mereka terutama ditujukan untuk jaringan transmisi. Yang lebih penting, dan memiliki dampak yang lebih luas, adalah perusahaan-perusahaan manufaktur peralatan listrik milik kolektif di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di bawah State Grid, yang terutama menyediakan peralatan distribusi tegangan menengah dan rendah dan termasuk dalam bagian ekor panjang.

Kasus contoh dari industri telekomunikasi

Keluar besar-besaran dari operator jaringan dari tautan manufaktur terkait sebenarnya pernah terjadi selama reformasi perusahaan milik negara di China, khususnya di industri telekomunikasi, di mana departemen pemerintah terkemuka sekarang adalah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (sebelumnya Kementerian Industri Informasi, dan sebelum itu, Kementerian Pos dan Telekomunikasi). Ketua baru State Grid, Mao Weiming, memiliki pengalaman bekerja di Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, jadi mempelajari kasus industri telekomunikasi memiliki arti referensi tertentu untuk industri listrik.

Karena keterbatasan ruang dan waktu saya, saya hanya dapat menggariskan pemikiran di sini.

Penyebaran besar-besaran teknologi komunikasi sipil di China dipicu oleh transisi dari sistem telepon analog ke sistem pertukaran telepon yang dikendalikan program digital, yang terjadi dari akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Pada saat itu, China Telecom (yang sebelumnya adalah Administrasi Pos dan Telekomunikasi China di bawah Kementerian Pos dan Telekomunikasi) juga merupakan pemain dominan, dengan perusahaan-perusahaan provinsi sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk pembangunan dan pengoperasian jaringan telepon tetap lokal (mirip dengan jaringan distribusi) dan jaringan komunikasi jarak jauh (mirip dengan jaringan transmisi).

Kemudian, untuk membangun jaringan komunikasi seluler, China Mobile dipisahkan dari China Telecom, dan China Unicom didirikan, yang mengarah pada lanskap tiga operator saat ini. Sebagai perusahaan milik negara yang tua, China Telecom memonopoli jaringan telepon tetap nasional pada saat itu dan bertanggung jawab atas jaringan tulang punggung transmisi utama, menjadikannya cukup kuat, dan juga memiliki perusahaan manufaktur terkait. Ini terutama mencakup dua jenis:

1. Perusahaan industri yang terafiliasi langsung. Utamanya "Datang Telecom" yang direstrukturisasi dari Institut Penelitian Teknologi Telekomunikasi China Telecom, yang pernah dikenal sebagai "Raksasa China" di kalangan telekomunikasi. Jilong Communication memiliki latar belakang militer, sementara Datang mewakili Datang, Zhong mewakili Zhongxing, dan Hua mewakili Huawei.

2. Berbagai perusahaan industri tersier provinsi. Pada pertengahan 1990-an, untuk mengurangi tekanan pekerjaan pada saat itu, negara mendorong berbagai perusahaan milik negara untuk mendirikan perusahaan industri tersier (yaitu, bisnis layanan). Perusahaan kolektif State Grid juga dimulai dari waktu itu, bersama dengan industri tersier perusahaan telekomunikasi provinsi dan kota. Emas pertama Huawei berasal dari sepuluh ribu mesin pertukaran, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa untuk memenangkan hati biro telekomunikasi yang meremehkan produk domestik, Huawei mendirikan usaha patungan dengan hampir setiap perusahaan industri tersier provinsi, mengalihdayakan pembuatan komponen mesin pertukaran non-inti, seperti kabinet, catu daya, dan semua layanan rekayasa ke usaha patungan.

Kemudian, perusahaan-perusahaan ini secara bertahap terpisah dari bisnis utama mereka, membentuk hubungan modal yang terstandarisasi. Metode utama termasuk:

1. Perusahaan-perusahaan terkemuka beroperasi sepenuhnya secara independen dan berpartisipasi dalam kompetisi pasar. Misalnya, Datang Telecom, selama era 3G, masih ingin berusaha, membeli teknologi TD-SCDMA dari Siemens. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi meminta China Mobile untuk mempromosikan rencana TD, dan China Mobile menderita banyak karena mengadopsi teknologi dan layanan TD dari Datang. Pada era 4G, mereka dengan antusias bermitra dengan Huawei dan berpisah dari Datang, yang mengarah pada penurunan Datang Telecom.

2. Berbagai industri tersier lokal, beberapa aset berkualitas diintegrasikan untuk mendirikan China Communications Services Corporation, yang terdaftar di Hong Kong; bagian lainnya adalah pendirian perusahaan industri telekomunikasi di berbagai provinsi untuk mengintegrasikan sumber daya industri tersier. Meskipun perusahaan-perusahaan ini secara finansial dan manajerial independen dari operasi utama mereka dan telah membangun mekanisme operasi yang berorientasi pasar, mereka masih menyediakan perencanaan, desain, rekayasa, operasi dan pemeliharaan, serta layanan nilai tambah untuk bisnis utama telekomunikasi. Meskipun ada banyak rencana pengembangan pada waktu itu, dengan ambisi besar untuk terlibat dalam permainan, jejaring sosial, dan bisnis internet lainnya, mengklaim untuk berinvestasi banyak, hampir tidak ada yang mencapai hasil yang substansial.

Saya percaya jalur ini sangat mungkin menjadi jalur bagi State Grid untuk melepaskan diri dari manufaktur, dan beberapa ide juga dapat tercermin dalam dokumen State Grid. Adapun apakah perusahaan yang di divestasi akan berakhir seperti perusahaan industri telekomunikasi, terjebak antara penurunan dan kelangsungan hidup, kita akan menganalisis lebih lanjut.

Dampak divestasi State Grid dari manufaktur tradisional

Dampak ini dibagi menjadi dua bagian: satu adalah dampak pada perusahaan yang di divestasi, dan yang lainnya adalah dampak pada seluruh industri.

1. Dampak pada perusahaan yang di divestasi

1. Perusahaan terkemukaDalam jangka pendek, dampaknya tidak terlalu signifikan. Skala infrastruktur State Grid akan berkembang dalam dua tahun ke depan, terutama dengan investasi tambahan dalam tegangan ultra-tinggi, dengan total investasi melebihi 450 miliar tahun ini, yang akan membantu pertumbuhan kinerja jangka pendek perusahaan yang di divestasi dan menstabilkan bisnis mereka (setara dengan memberikan mereka tali kehidupan jangka pendek). Dalam jangka menengah hingga panjang, di satu sisi, investasi dalam jaringan listrik memasuki rentang pertumbuhan rendah hingga menengah, dan tren ini tidak akan berubah, sehingga perusahaan-perusahaan ini masih akan menghadapi tekanan kinerja yang cukup besar dalam jangka menengah; di sisi lain, dengan perkembangan pasar listrik, bisnis baru di internet energi yang ditujukan untuk sisi listrik akan tumbuh. Apakah perusahaan-perusahaan ini dapat membalikkan keadaan dan beradaptasi menghadirkan ketidakpastian tertentu. Sama seperti Datang Telecom, setelah mereka meninggalkan perlindungan bisnis utama mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan Huawei dalam kompetisi teknologi pasar yang adil, apalagi memasuki bidang internet seluler. Tentu saja, perusahaan-perusahaan terkemuka ini memiliki kemampuan kompetitif yang kuat di banyak bidang, dan apakah mereka dapat membangun sistem insentif kompetitif untuk merangsang vitalitas perusahaan akan menjadi kunci (dokumen State Grid juga telah menyebutkan ini beberapa kali dan telah melakukan implementasi percontohan, seperti sistem insentif ekuitas, dll.).

2. Perusahaan tersier lokalSikap Jaringan Negara terhadap perusahaan industri tersier lokal saat ini berfokus pada integrasi, mengurangi jumlah perusahaan, dan membangun platform operasi aset tingkat provinsi. Ini dilakukan melalui partisipasi ekuitas dan kontrol untuk menggabungkan industri manufaktur lokal. Perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya milik integrator sistem, yang relatif tradisional dan memiliki nilai tambah industri yang lebih rendah. Jika mereka kehilangan dukungan dari bisnis utama mereka, kelangsungan hidup mereka mungkin menjadi sulit. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mendorong mereka langsung ke pasar sekaligus. Sebaliknya, ini mirip dengan pendekatan integrasi telekomunikasi untuk industri tersier, mengoptimalkan dan mengintegrasikan di tingkat provinsi, sambil menyediakan layanan pendukung tertentu (mirip dengan layanan tersier telekomunikasi, seperti perencanaan dan desain, debugging integrasi, operasi dan pemeliharaan konstruksi, dan layanan nilai tambah) di bawah premis persaingan yang adil. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, bisnis yang ada dari perusahaan-perusahaan ini menyusut, transformasi sulit, dan kurangnya daya saing inti akan menjadi hambatan terbesar untuk bertahan hidup. Keadaan di masa depan mungkin: bertahan, tetapi tidak berkembang. Oleh karena itu, bagi industri manufaktur lokal, bagaimana beradaptasi dengan tren strategis internet energi Jaringan Negara, merebut tren baru peralatan distribusi cerdas dan digital, serta bertransformasi menjadi bisnis layanan energi, benar-benar menyelam ke sisi pelanggan dan membangun kemampuan inti mereka sendiri, adalah sebuah tantangan.

2. Dampak pada industri manufaktur listrik tradisional

Untuk berbagai perusahaan manufaktur listrik di luar sistem Jaringan Negara, saya pribadi percaya bahwa peluang dan tantangan ada berdampingan.

1. PeluangPertama, keadilan pengadaan yang berorientasi pasar dari Jaringan Negara akan semakin meningkat. Di bawah latar belakang kompresi investasi dan pengawasan yang diperkuat, Jaringan Negara akan lebih memperhatikan kualitas peralatan dan total biaya siklus hidup (karena dalam putaran baru regulasi harga transmisi dan distribusi, biaya perbaikan + biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi 1,5% dari nilai asli aset, ini akan berdampak signifikan pada strategi pengadaan dan pemeliharaan aset perusahaan jaringan di masa depan), sehingga peluang produk perusahaan swasta berkualitas tinggi untuk memenangkan tender akan meningkat.

Kedua, dalam lingkungan pasar yang adil secara publik, konsentrasi industri di berbagai tahap akan meningkat di masa depan, dan perusahaan swasta besar berkualitas tinggi akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk merger aset, transaksi ekuitas, dan perpanjangan rantai industri.

Ketiga, jaringan dan berbagai perusahaan energi akan memperluas ke hilir, dan dalam segmen layanan pelanggan, mereka mungkin memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki sumber daya pelanggan dan kemampuan layanan yang kuat.

2. TantanganUntuk integrator kecil dan menengah serta perusahaan layanan teknik yang kekurangan teknologi inti, saya pribadi percaya bahwa tantangan lebih besar daripada peluang. Tantangan ini berasal dari empat aspek.

Pertama, di bawah latar belakang perlambatan pertumbuhan konsumsi listrik dan perlambatan investasi Jaringan Negara, seluruh industri manufaktur peralatan listrik memiliki kelebihan kapasitas yang jelas. Setelah merger dan reorganisasi, perusahaan-perusahaan tersier lokal akan meningkatkan daya saing mereka, menimbulkan tantangan bagi perusahaan swasta karena semua orang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar tambahan yang terbatas.

Kedua, Jaringan Negara tidak sepenuhnya meninggalkan manufaktur; sebaliknya, sambil meninggalkan manufaktur yang rendah dan bernilai tambah rendah, mereka telah mengusulkan slogan untuk merebut posisi teknologi yang tinggi. Posisi tinggi ini terutama merujuk pada teknologi inti yang terkait dengan internet energi yang menggabungkan teknologi tinggi seperti 5G, internet industri, AI, dan teknologi elektronik daya. Saya percaya salah satu karakteristik tipikal adalah: "daya yang didefinisikan oleh perangkat lunak + interaksi cerdas dari sumber, jaringan, beban, dan penyimpanan" di bawah kondisi spot daya. Tren pengembangan industri ini, yang mengintegrasikan sistem primer dan sekunder serta menggabungkan sistem sekunder dengan cloud big data AI, akan menjadi medan perang utama di masa depan, dan banyak perusahaan swasta tidak sepenuhnya siap.

Ketiga, seiring dengan perpanjangan bisnis layanan, ruang pasar tambahan secara bertahap menyusut. Oleh karena itu, sejalan dengan penjualan listrik, distribusi tambahan, dan layanan energi komprehensif, semua orang memperluas ke pasar layanan peralatan yang ada, sambil juga perlu memperluas sejalan dengan tren digitalisasi yang disebutkan dalam poin kedua. Banyak perusahaan manufaktur swasta masih memiliki gen "berbasis proyek" dan belum membangun kemampuan layanan inti.

Keempat, ada masalah konsentrasi industri. Jaringan Negara sedang membangun platform operasi aset perusahaan kolektif di tingkat perusahaan provinsi, mengintegrasikan industri tersier lokal, dan secara internal mengoptimalkan alokasi teknologi dan sumber daya. Perusahaan industri Jaringan Negara akan lebih lanjut mengintegrasikan sumber daya dan merebut posisi tinggi. Pemasaran berarti spesialisasi, dan tren persaingan pasar adalah bahwa sumber daya terus terkonsentrasi menuju perusahaan-perusahaan terkemuka. Segmen menengah dan hilir dari manufaktur peralatan listrik, terutama set lengkap dan instalasi, secara tradisional merupakan industri dengan atribut regional yang jelas. Saya percaya bahwa di masa depan, persaingan dan restrukturisasi lintas regional dan lintas profesional akan menjadi lebih intens, dan mungkin bahkan ada penggantian pola industri asli di wilayah tertentu.

Untuk merangkum

Divestasi Jaringan Negara dari manufaktur tradisional adalah keputusan bisnis yang signifikan dari "melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan," yaitu untuk merebut posisi teknologi yang tinggi dan mempromosikan pengembangan industri melalui pemasaran, sambil melepaskan dari manufaktur bernilai tambah rendah dan rendah. Konteks yang lebih luas dari keputusan ini adalah bahwa di masa depan, dengan perlambatan pertumbuhan listrik dan pengurangan investasi, seluruh industri akan mengalami lima transformasi:

1. Transformasi dari industri manufaktur ke industri layanan

2. Transformasi dari peralatan listrik tradisional ke sistem tenaga digital

3. Transformasi dari komponen daya mekanis ke perangkat solid-state elektronik daya

4. Transformasi dari "distribusi dan penjualan" yang bertindak secara independen ke "integrasi pembangkitan, distribusi, konsumsi, dan regulasi"

5. Transformasi dari operator jaringan tradisional ke perusahaan internet energi

Perencanaan strategis Jaringan Negara juga bertujuan untuk memahami dan memimpin tren industri ini. Oleh karena itu, sebagai berbagai produsen peralatan listrik di luar jaringan, mereka harus secara strategis memperhatikan dan mempersiapkan diri sebelumnya. Persaingan industri di masa depan kemungkinan akan semakin intens, dan hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki pandangan jauh ke depan dan tekad yang lebih besar dalam bisnis, teknologi, dan strategi yang akan menonjol.

Akhirnya, izinkan saya berbagi perspektif menarik:Tidak ada yang namanya "industri manufaktur tradisional" di dunia, hanya "perusahaan manufaktur tradisional yang ketinggalan zaman dan tidak mampu berubah."Di masa depan, dalam gelombang digitalisasi dan kecerdasan internet energi, industri manufaktur peralatan listrik tradisional akan mencapai integrasi multi-format dari "primer + sekunder + cloud AI + elektronik daya + berorientasi layanan," sehingga menjadi industri peralatan tenaga cerdas yang benar-benar baru. Hanya perusahaan yang akan dihilangkan, bukan industrinya.

Reformasi tidaklah mudah; hargailah saat Anda melaluinya.